36 氪向美 SEC 提交 IPO 招股书:暂定筹资 1 亿美元
北京时间 10 月 1 日凌晨消息,36 氪周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了 IPO(首次公开发行)招股书。这份招股书显示,36 氪拟在纳斯达克全球精选市场挂牌上市,用作“占位符”的暂定筹资额为 1 亿美元。
36 氪在招股书中披露该公司的财务信息称,该公司 2018 年营收为人民币 2.991 亿元(约合 4360 万美元),与 2017 年的人民币 1.205 亿元相比增长 148.2%。在截至 2019 年 6 月 30 日的 6 个月,36 氪的营收为人民币 2.019 亿元(约合 2940 万美元),与 2018 年同期的人民币 7240 万元相比增长 178.7%。
36 氪 2018 年的净利润为人民币 4050 万元(约合 590 万美元),与 2017 年的人民币 790 万元相比增长 411.4%;2018 年的净利润率为 13.5%,高于 2017 年的 6.6%。在截至 2018 年 6 月 30 日和 2019 年 6 月 30 日的 6 个月,36 氪的净亏损分别为人民币 830 万元和人民币 4550 万元(约合 660 万美元)。
在这份招股书中,36 氪还披露了公司高管和董事的持股信息:首席执行官及联席董事长冯大刚实益持有 164,445,601 股普通股,持股比例为 17.5%;创始人及联席董事长刘成城实益持有 58,749,000 股普通股,持股比例为 6.2%;董事左凌烨持有 62,688,000 股普通股,持股比例为 6.7%。
另外,36 氪主要股东的持股信息如下:冯大刚旗下多个实体总共实益持有 164,445,601 股普通股,持股比例为 17.5%;刘成城全资拥有的 6Kr Heros Holding Limited 实益持有 58,749,000 股普通股,持股比例为 6.2%;API (Hong Kong) Investment Limited 实益持有 151,772,000 股普通股,持股比例为 16.1%;Tembusu Limite 实益持有 101,261,000 股普通股,持股比例为 10.8%;China Prosperity Capital Alpha Limited 实益持有 71,429,000 股普通股,持股比例为 7.6%;北京九合云起投资中心实益持有 65,307,000 股普通股,持股比例为 6.9%;M36 Investment Limited 实益持有 62,688,000 股普通股,持股比例为 6.7%。
36 氪已经指定瑞士信贷集团和中金公司为此次 IPO 交易的承销商。
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