2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强榜单与白皮书
| 【2019 年 6 月 27 日，上海】中国领先的人力资源媒体公司 HRoot 今日隆重发布——《2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强榜单与白皮书》。该白皮书自 2010 年以来，已连续发布 10 年，见证了人力资源行业的跌宕起伏，现今已成为衡量全球人力资源服务企业发展趋势的权威年度榜单。《2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强榜单与白皮书》长达 255 页，超过 10 万字，配有中英双版内容，助力中外人力资源服务机构对标行业前沿，探寻未来发展路径。 |
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| 报告名称 | 《2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强榜单与白皮书》 |
| 报告格式 | 纸质报告 |
| 报告页数 | 255 页 |
| 开本 | 16 开 |
| 报告字数 | 10 万字 |
| 发布机构 | HRoot |
| 发布时间 | 2019-6-27 |
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| 上榜“2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”榜单的企业来自全球十三个国家，业务主要覆盖六大领域，包括人力资源服务外包、人才派遣 / 租赁 / 安置服务、猎头服务与招聘流程外包、人力资源咨询、人力资源管理软件以及在线招聘。“2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”榜单采用杜邦分析法，依据企业财年营业收入高低进行排名，并使用当地货币与美元的全年平均汇率，将企业的销售收入统一换算为美元，以剔除全年利率变动对排名的影响。 |
| “2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”榜单的门槛从上一年的 4.06 亿美元提高至 5.32 亿美元。“2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”上榜企业 2018 财年的总营业收入为 2,340.55 亿美元，相比上一年的 2,017.13 亿美元，增长约 16%。 |
| 业收入排名前五的公司中，中智（CIIC）以约 137.06 亿美元上升至第五位，其他四家依次为德科（The Adecco Group）、任仕达（Randstad）、万宝盛华集团（ManpowerGroup）和瑞可利（Recruit Holdings）。这 5 家公司的总营业收入为 1,116.34 亿美元，较上一年同比增长 7.6%，且占“2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”企业总营业收入的 47.6%。 |
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| 新入榜企业与行业“新星” |
| 在“2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”总榜中，有四家机构新入榜单，其中三家的主营业务是人才派遣 / 租赁 / 安置服务。 |
| “2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”新入总榜企业（百万美元） |
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| 此外，《2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强榜单与白皮书》针对部分具有较大发展潜力的企业增设副榜单，作为总榜单的补充。本次副榜单中，营业收入增长率较高的两家机构是来自中国的科锐国际（Career International）、猎聘（LiePin），分别为 97.5%、51.7%。这两家中国人力资源服务机构，如冉冉升起的新星，涨势喜人，未来有望进入 50 强总榜。 |
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| 亮点抢先看 |
| 世界经济增速放缓、保护主义抬头、世界的政治、经济环境正在发生深刻变化。在经济增长放缓与下行的周期中，人力资源服务行业满足企业对于成本管控和人才优化配置的需求，全球人力资源服务市场得以较为稳定的速度实现增长。 |
| “2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”榜单中，从营业收入增长率看，位列前五的企业主要聚集于在线招聘、人力资源管理软件等细分行业。其中，被微软收购的领英（LinkedIn），其个人数据开始与微软的 Office 365 等业务进行整合，形成一个更加现代的工作平台，改变了公司管理人才、培训、销售和营销的方式，极大地推进了营收的增长，以 75.3% 排名第一，增长迅速。 |
| 2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”营业收入增长率 Top5 |
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| 与去年相比，“2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”总榜中，有 5 家企业营业收入同比减少，为负增长，其中营业收入减少 1 亿美元以上的企业有渥特（Volt）、Work Service S.A.。 |
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| 从营业利润指标来看，在“2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”总榜中，38 家公司实现盈利，较上一年减少 4 家。营业利润亏损较多的机构有 Workday、Gattaca、渥特（Volt），其中 Workday 产品研发费用为 9.1 亿美元占其 2018 年营收比例约为 42.5%，对其营业利润影响较大。 |
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| 在“2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”主榜单中，以人才派遣 / 租赁 / 安置服务为主营业务的多达 21 家；其次是猎头服务与招聘流程外包，有 10 家；人力资源咨询和在线招聘行业的机构较少，都不足 5 家。 |
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| “2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”总榜单引入了行业平均值的概念，为人力资源服务领域不同行业提供比对的基准。行业平均数值为 50 家企业按人才派遣 / 租赁 / 安置服务、猎头服务与招聘流程外包、人力资源服务外包、人力资源管理软件、人力资源咨询、在线招聘分类后，各财务比率的均值。 |
| “2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”人力资源服务细分行业财务比率均值 |
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| ** 从行业均值看，** 在线招聘、人力资源管理软件两个行业的营业收入增长率较高，分别为 43.49%、20.15%，发展较快；人才派遣 / 租赁 / 安置服务的总资产周转率为 3.24，相对较高，资产投资的效益较好；猎头服务与招聘流程外包的资产净利率较高；人力资源服务外包的净资产收益率远高于其他细分行业。 |
| 人才派遣 / 租赁 / 安置服务：加速数字化转型
技术正在重新定义人力资源服务行业的界线，全球的数字化大趋势正在改变世界的工作模式。比如，雇主需要灵活管理他们的劳动力，员工要灵活地管理他们的职业生涯。 |
| 新的雇佣模型带来新的增长机会，人才派遣 / 租赁 / 安置服务行业正在积极转型，创新人力资源服务解决方案，巩固和扩大服务产品，改善客户和候选人的服务体验，减少服务成本，提高资本效率，以适应新的数字时代快速变化的劳动市场需求。 |
| 猎头服务与招聘流程外包：延伸发展
“2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”总榜中，有 10 家猎头服务与招聘流程外包供应商上榜，2018 财年猎头服务与招聘流程外包行业平均营业利润率为 6.57%。其中明达科（Meitec Group）、光辉国际（Korn Ferry）的营业利润率较高，分别为 12.2%、11.2%。 |
| 近年来，猎头市面临人才渠道和人力储备资源维系成本较高，替代性招聘渠道的威胁较大等挑战，该行业正在积极寻求新的利润增长点和商业模式。 |
| 位居福布斯“2017 年度全美最佳高管搜寻机构”榜单榜首的光辉国际（Korn Ferry），已从单一的高管搜寻业务逐步向人才获取、咨询和沟通业务等多元化方向发展，而业务拓展路径以收购为主。 |
| 人力资源服务外包：垂直细分专业化
“2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”总榜单中，以人力资源服务外包为主营业务的机构有 6 家，它们的营业收入占 50 强营收总额的 17.8%。从行业财务比率均值看，该细分行业的净资产收益率较高，为 60.9%；同时，资产负债率也高达 80.3%，超出了一般的适宜水平。 |
| 随着经济增速的放缓，企业正式岗位不断缩编，外包岗位可能逐渐增多。除了传统的通用岗位的外包，新兴业务衍生出的大量技术岗也成了外包行业的重要组成部分。伴随人力资源外包服务专业化程度的提高，人力资源外包服务的对象将开始分化，而各机构对其服务的要求将更加个性化、定制化。未来，人力资源服务外包机构的专业分工体系将不断细化、完善，更加侧重为客户提供有针对性、差异性的产品和服务来满足不同企业的服务需求。 |
| 人力资源管理软件：机遇与挑战并存
自 2015 年国内 SaaS 市场进入快速发展期以来，常规的企业资源计划即 ERP 软件和标准化的人力资源 SaaS 服务已经难以满足中大型企业人力资源部门高度抽象化的业务场景，新型人力资源管理软件不断涌现。人力资源流程的自动化、云部署和移动化渗透率的增加仍将是人力资源软件市场增长的主要因素。 |
| 同时，面对企业新的管理需求以及日益复杂的用工环境，人力资源管理软件供应商若想在激烈的市场竞争环境中谋得生存，持续的研发投入以及客户关系的培养都是不能回避的问题。 |
| 人力资源咨询：融合发展
2019 年，有 4 家主营业务是人力资源咨询服务的供应商入围“2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”，分别是美世（MERCER）、韦莱韬悦（Willis Towers Watson）、怡安翰威特（Aon Hewitt）和荟才（Resources Global Professionals），4 家机构的人力资源咨询业务营收为 128.4 亿美元。 |
| 商业经纪公司、猎头公司趋向于同人力资源咨询公司进行业务合并的趋势早已经显现，人力资源的咨询公司开始被金融、保险经纪类、猎头类公司收购频频出现。如翰威特（Hewitt）被保险经纪公司怡安集团（Aon）收购、韬睿惠悦（Tower Watson）被保险经纪公司韦莱（Willis）收购等等。人力资源服务供应商在积极调整与重组业务组合的过程中，相互融合，逐渐聚焦到各自重点服务领域。 |
| 在线招聘：布局人力资源生态
“2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”榜单上有 3 家在线招聘供应商入榜，2018 财年的总营收为 68.1 亿美元。位列总榜第 46 位的前程无忧（51job）营业收入在 2018 财年增加了 34.0%，发展势头仍然强劲。这主要得益于公司运用网络媒体及先进的移动端信息技术，加上多年来积累的经验丰富的专业顾问队伍，积极布局人力资源生态体系，提供包括招聘猎头、培训测评和人事外包与咨询在内的全方位人力资源服务。 |
| 近年来，在线招聘服务机构利用新技术，不断创新与转型发展，延伸服务范围，布局人力资源服务生态体系，为求职者整个职业生涯的各个阶段提供人力资源一站式服务是一个趋势。对于在线招聘服务机构而言，除了持续提升技术能力，通过技术手段提高人岗匹配效率，还要整合平台自身资源，延伸人才服务价值链，进而实现更大的价值。 |
| 并购风潮：向专业化人才倾斜
2018 年全球并购市场依然活跃，国内并购活动与 2017 年相比并无明显差异。根据摩根大通发布的《2019 年全球并购展望》，2018 年全球并购市场交易量达 4.1 万亿美元，中国持续活跃于全球并购市场。然而，全球范围内有关人才服务的并购逐渐呈现出细分行业下的专业化趋势。 |
| 据全球人才派遣和劳动力解决方案顾问 Staffing Industry Analysts 发布的《2019 年北美人才服务行业并购报告》显示，2018 年人才服务并购活动加速，并购目标倾向于拥有专业人才服务细分部门的企业，企业内专业部门并购活动比 2017 年同期增长 18%。行业细分领域中，医疗保健和 IT 人才公司较为受欢迎，分别占交易额的 24％和 15％。 |
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| 调研方法 |
| “2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”排名中，采用杜邦分析的概念，通过将若干个用以评价企业经营效率和财务状况的比率按其内在联系有机地结合起来，形成一个完整的指标体系。在本次排名中，选取四个维度的十项指标进行对比，深入分析各人力资源服务机构经营状况。 |
| “2019 HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”榜单财务分析指标 |
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| 关于发布机构 HRoot |
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HRoot 是中国领先的人力资源媒体公司，旗下拥有诸多行业领先品牌与平台业务，包括：全球领先的人力资源管理网站—HRoot（HRoot.com）、中国发行量领先的人力资源管理期刊—《人力资本管理》（Human Capital Management Magazine）、中国领先的人力资源管理会员制组织—卓悦会（HRootInstitute）、中国备受瞩目的人力资源评选—中国年度人力资源评选（Annual Human Resource Awards in China）、全球人力资源服务业拥有广泛声望的创新奖项—人力资源服务创新大奖（HR Service Innovation Awards）等。同时，每年 HRoot 还举办中国高规格人力资源年度峰会—中国人力资本论坛（China Human Capital Forum）、中国高端人力资源管理会议—首席人力资源官大会（CHRO DIALOGUE）、中国领先的人力资源管理创新风向标会议—人力资源管理创新峰会（in^HR）和全球参与用户规模领先的人力资源行业展会—中国人力资源服务展（China Human Resource Service Expo），2018 年参加这一展会的人力资源经理高达 32,678 人。HRoot 还拥有中国下载量和活跃用户量领先的、基于大数据和人工智能的人力资源内容推荐引擎 APP—“HRoot 人力资源新闻”移动应用。HRoot 每年度推出的“大中华区人力资源服务品牌 100 强榜单与白皮书”（Ranking & White Paper of Best 100 Human Resource Service Brands in Greater China）和“全球人力资源服务机构 50 强榜单与白皮书”（Ranking & White Paper of Global 50 Human Resource Service Providers），业已成为人力资源服务业的晴雨表与风向标。HRoot 基于行业竞争情报聚合和监测平台打造的全球人力资源服务行业市场分析平台—“全球人力资源市场观察”（HR-MarketWatch），今天已是人力资源行业精英快速获取全球人力资源服务行业资讯和动态的主要渠道。 |
| 目前，HRoot 旗下网站注册用户总数达到 200 万人，每年向用户提供 5 亿人次的人力资源在线信息访问，每年主办活动的参加人数超过 6 万人次，旗下出版物读者达 3.5 万人。现在，HRoot 客户已经超过了 5 万家，同时在华的《财富》世界 500 强企业中，超过 95% 是 HRoot 的客户，此外还拥有超过 1,000 家人力资源服务机构、商学院、协会等广告客户或赞助商，其中包括全球领先的 10 家人力资源服务机构中的 9 家。 |