系统集成（SI，System Integration）是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理，以达到整体性能最优。系统集成属于信息技术服务行业，是国家战略性新兴产业。

图表 1：系统集成概念

中国系统集成行业经历 5 个发展阶段

系统集成行业作为当今比较成熟的服务业，在国内已有 30 多年的发展历史，大致经历了 5 个发展阶段。

20 年代初到 90 年代初，初期的电子计算机公司的成立，最初也是通过代理分销业务逐步发展起来的，代理分销产品基本上是 PC、外设、笔记本电脑等产品。最初阶段的系统集成商严格意义上讲，都是硬件代理商，此阶段业务为以增值代理为主。1993 年，进入为客户定制和开发软件阶段。在这一阶段，集成商主要是基于客户原有的部分软件进行改造和二次开发和系统集成工程实施。从 1999 年开始，系统集成商的地域区隔逐渐被打破，对客户进行行业性的区分，并确立自身在客户眼中的行业服务形象成为国内系统集成商的主要竞争方向，新的竞争格局开始形成。网络应用在国内的迅速普及导致系统集成行业在很短的时间内就进入了第四个发展阶段——应用软件产品化阶段。扩大市场影响力和市场占有份额，是此阶段系统集成行业最主要的竞争方向。随着移动互联网的发展，智能手机的普及，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式发生很大的改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式都面临重大调整。此阶段是以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。软件产品开发开始向服务转型。

图表 2：我国系统集成发展历程分析

市场规模一直保持着高速增长趋势

经过多年的发展，中国系统集成市场规模仍保持着较高速度的增长，行业规模的增速一直保持在 10% 以上。2017 年，中国计算机系统集成行业市场规模约为 12151 亿元，同比增长 15.9%。其中，工业领域机器人系统集成市场规模约为 836 亿元，同比增长 30.8%。

图表 3：2013-2017 年我国计算机系统集成行业市场规模及增长速度（单位：亿元，%）

下游行业信息化建设需求牵引系统集成行业发展

下游领域对系统集成行业的发展具有很大的牵引和拉动作用，主要来自于各行各业信息化建设需求，包括电子政务、金融信息化、电信系统集成、教育信息化、企业信息化等领域。近年来，物流行业的快速发展也将物流信息化推向发展高点。在计算机系统集成下游领域中，物流、教育、金融等行业占据较大的比重。

图表 4：计算机系统集成行业下游领域构成（单位：%）

市场竞争较为激烈，国内市场主要存在三大类厂商

我国的系统集成市场高度分散，市场竞争非常激烈。目前市场上主要的系统集成厂商主要包括三类：一是全球性的系统集成厂商，包括 IBM、HP、AtosOrigin、Accenture、BearingPoint 等全球知名公司，他们服务对象主要是金融、电信、制造等行业的大中型企业；二是中国本土的系统集成厂商，包括神州数码、东软集团、中软股份、亚信集团、联创科技、宝信软件等，他们客户对象主要是政府、电信、制造等行业；最后一类是亚太地区的系统集成厂商，包括日系的富士通、NEC 等，韩系的三星 SDS、LG CNS 等，他们主要为该国在华投资企业进行系统集成服务。

图表 5：中国系统集成企业竞争格局

区域市场发展不平衡

从市场分布来看，我国系统集成行业区域市场发展不平衡，北京及沿海各中心城市占据主导地位。以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区 IT 应用需求规模一直占据重要位置，这些地区占据了系统集成全国市场的 50% 以上的市场份额。从市场区域分布来看，以东部地区为主，占据全国市场份额的 75% 左右，中部、西部及东北区域合计占 25% 左右。其中，北京、深圳、广州、上海等城市聚集了一大批系统集成企业，这些城市的软件业规模长期保持全国前列，山东、湖北、陕西、安徽等省增速较快。

图表 6：中国系统集成市场区域分布（单位：%）

未来将向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进

伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，在系统集成中，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。

1、网络化

计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。

2、服务化

系统集成中软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。服务化趋势促进了产业的服务模式、商业模式变革，加快了产业结构调整，推动了产业转型和升级。

3、体系化

操作系统、数据库、中间件和应用软件在系统集成中相互渗透，向更加综合、广泛的一体化平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来软件和信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。

4、融合化

随着信息技术应用的不断深化，与业务融合的日趋紧密，系统集成正成为经济社会各领域重要的支撑工具。基于移动智能终端的个人计算、通信与娱乐等服务功能的融合，网络平台上通信、内容、计算等服务的融合，软硬件之间的融合，为软件和信息技术服务业带来了巨大的业务创新空间。信息技术加快向传统产业、现代制造业和现代服务业等领域渗透，将推动行业间的融合渗透，促进战略性新兴产业、面向生产的信息服务业的发展。

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023 年中国计算机系统集成行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。